Works

Excel・Word・スプレッドシート・紙に分かれていた書類作成・案件管理・工程管理を、ひとつの画面に。

課題

• 案件ごとの書類がExcel・Word・スプレッドシート・紙に分かれ、月末処理に手間がかかっていた。
• 領収書や協力会社からの請求書の送り方・添付方法が統一されておらず、施工台帳の作成が遅れていた。
• 担当者によって見積金額や工程表の作り方にばらつきがあり、人数が増えるほど品質の差が出ていた。

つくったもの

案件登録から見積・工程・請求、協力会社からの見積書・請求書のアップロード、施工台帳の作成までを一元化した業務改善システム。現場からはスマホで領収書などをアップロードできる。

効果

• 各担当者の案件の進捗がわかりやすくなり、スタッフ同士の連携がよくなった。
• 協力会社への進捗確認の電話が減り、現場管理や書類作成に多くの時間を使えるようになった。
• 業務に必要な書類がシステムにそろい、書類作成が大幅に早く、管理もしやすくなった。月末処理は数日から数時間に。

営業と事務の連携から書類作成・進捗管理までを、ひとつのシステムに。

課題

• 営業とバックオフィスの連携を仕組み化したい。
• 書類の保管を一元化したい。
• 顧客管理から鍵渡し・引き渡しまで、進捗を追えるようにしたい。
• Excel・Word・スプレッドシートなど、ばらばらのソフトをひとつにまとめたい。

つくったもの

案件登録から、契約書・重要事項説明書・請求書などの書類作成と保管までを一元化し、進捗を見える化した業務改善システム。

効果

• 営業の入力が事務側に自動で反映され、リアルタイムで連携できるようになった。
• 各書類の作成時間が大幅に減り、事務作業の負担が軽くなった。
• 対応状況がひと目でわかり、追客の抜け漏れがなくなった。
• 管理者の数字管理が楽になった。

案件と取引先の情報を、リアルタイムで共有。

課題

• 案件や取引先の情報が担当者ごとに属人化していた。
• 営業同士でリアルタイムに情報を共有したい。

つくったもの

スタッフそれぞれの案件や取引先とのやりとりを、リアルタイムで管理・共有できる案件管理システム。

効果

各営業担当の取引先・案件情報をスタッフや取引先とリアルタイムで共有でき、機会損失なくスムーズに売却・購入の活動ができるようになった。

案件管理から見積・工程・請求・写真まで、現場のスマホで完結。

課題

案件管理や見積書などの書類を別々のソフトで作成・管理していたため、現場で案件情報を確認しづらかった。

つくったもの

案件管理から見積・工程・請求・写真アップロードまでを一元管理するシステム。現場で見積書の作成も写真のアップロードもできる。

効果

スマホからでも見積書を簡単に作成でき、案件管理とも紐づいているため、元請けへの書類提出がスムーズに。売上増にもつながった。

AIスタッフを搭載した自社システム。